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海爾集團境外發行10億美元高階永續債


海爾集團公司(HGC,簡稱“海爾”)通過境外全資子公司月日發行一筆億美元永續債券,發行票息為.%(T+.)。此次境外發行債券經中國國家發展和改革委員會核準登記,是海爾首次境外發行債券。針對海爾此次資本全球化運作,投資者表現出極強的關注...

- 2017年10月23日01時00分
- 經濟文摘 / 一財網

海爾集團公司(Haier Group Corporation,簡稱“海爾”)通過境外全資子公司10月12日發行一筆10億美元永續債券,發行票息為3.875%(T+192.7)。

此次境外發行債券經中國國家發展和改革委員會核準登記,是海爾首次境外發行債券。針對海爾此次資本全球化運作,投資者表現出極強的關注及投資熱情,從10月10日開始的香港、新加坡路演吸引了超過200位亞洲、歐洲等地的全球知名投資者參與。

10月12日早9點開簿,開簿後一小時內訂單規模即超過目標發行額10億美元。下午6點30分,此筆永續債券共獲得57億美元的認購額,超額認購倍數近6倍。初始價格指引與最終價格大幅收窄50個基點,是近年來中資企業境外債券收窄幅度最大之一,體現出全球投資人對海爾債券的熱情追捧。最終投資者類型50%為主權基金、37%為資產管理公司、8%為銀行、5%為其他,投資者結構優異。

某機構參與者表示,永續債券沒有明確到期時間,因此投資機構非常看重發行人的實力,此外分析人士認為,在美聯儲已多次加息且未來加息預期明確的情況下,本次債券取得出色的發行效果,這些都表明資本市場對海爾的高度認可。

海爾集團執行副總裁兼首席財務官譚麗霞在香港參與路演時表示,此次永續債券發行體現了國際資本市場對海爾的信心,將進一步拓寬海外融資渠道,有效助力海爾物聯網引領轉型程式。

中國銀行、法國巴黎銀行、星展銀行擔任此次發行的聯席全球協調人。

歐睿國際(Euromonitor)資料顯示,海爾大型家用電器2016年品牌零售量佔全球市場的10.20%,連續八年蟬聯全球第一。此次海爾金控全資子公司作為該筆永續債券發行主體,充分體現了海爾人單合一模式在多領域的實踐效果。

(一財出於傳遞商業資訊的目的刊登此文,不代表本網觀點。)

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